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After a steamy session with his lover, the hunky Junikta wakes up early to catch Tim Deen before he goes to work. The eager Junikta can't wait to taste his lover's cum, which he eagerly laps up from the spoon left behind. As Tim Deen enters, Junikta drops to his knees, ready to suck his big cock. The muscular amateur bodybuilder takes it all in, his tight hole stretched by the thick shaft. After a hot blowjob, Junikta presents his tight ass, ready for a rough pounding. Tim Deen obliges, fucking him hard in various positions, including doggystyle and bent over. The gay men take turns, exploring every position imaginable. The action is intense, with Junikta's big cock getting a workout as well. The scene ends with a messy finish, as Tim Deen cums in Junikta's mouth. This is a must-see for fans of amateur gay sex, big cocks, and cum in mouth.
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